哈希牛牛(www.hx198.vip):锂电设备订单已排到明年9月,龙头企业初现锋芒

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球动力电池扩产推动下,锂电设备需求旺盛,多家锂电设备企业处于满产状态,有头部企业人士表示,近期我国的锂电池订单都已经排到明年了。随着国内锂电池厂商“出海”步伐加快,陆续在全球各地布局了电池产线,公司海外业务目前增长较快,锂电设备还有很大的增长空间。


2021年国内锂电池出货量为327GWh,2025年锂电池市场需求预计超过1400GWh,年复合增长率超过45%。从市场竞争格局来看,宁德时代、比亚迪稳居国内第一梯队,国轩高科、中航锂电、亿纬锂能等站稳第二梯队。GGII预计到2025年国内锂电设备市场规模有望达到575亿元。锂电模组及PACK设备市场也有望受益,规模实现快速增长。


1、锂电设备厂商出口订单排到明年下半年


在广东惠州一家新能源设备生产企业,记者看到,工人们正在赶工一条长达三四百米的锂电池电芯生产线,该设备几个月内就要交付给美国的客户。企业生产负责人告诉记者,今年是锂电设备出口订单最旺盛的一年,工人必须三班倒才能满足生产需求。目前出口的订单,已经排单排到了明年的九月份。



记者走访多家新能源汽车设备生产企业了解到,随着全球新能源汽车进入快速增长阶段,欧美已成为我国新能源整车和零部件出口的重要市场。今年以来,国内新能源整车厂和动力电池企业加速在欧洲建厂,与此同时,海外的新能源企业也纷纷扩大生产规模,这在很大程度上拉动了国内相关设备生产企业的出口订单。


深圳某激光智能装备企业锂电事业群海外负责人 韩婧:今年相比去年,我们的海外订单翻了四到五倍。


为了抓住海外新能源汽车市场快速发展的机遇,国内的设备生产企业还通过在海外建立工厂以及直接收购的方式,加大力度拓展海外市场。业内人士表示,随着我国新能源汽车产业链的日益成熟,以锂电为代表的国产设备在全球具有明显竞争优势,具备在较短时间内大规模生产以满足海外厂商的需求。


2、多家锂电设备企业满产缺口仍存


截至2022年9月底,我国锂电池产能已经达到750吉瓦时(GWh)。2021年国内锂电池出货量为327吉瓦时(GWh),2025年锂电池市场需求预计超过1400吉瓦时(GWh),年复合增长率超过45%。


从市场竞争格局来看,宁德时代、比亚迪稳居国内第一梯队,国轩高科、中航锂电、亿纬锂能等站稳第二梯队。


锂电池按照形态可分为圆柱电池、方形电池和软包电池等,其生产工艺有一定差异,大体上工艺流程可分为前段工序(极片制作)、中段工序(电芯制作)以及后段工序(化成分容及电池组装)。



据安信证券9月发布的研报分析,短期来看,新能源汽车渗透率持续攀升,中长期来看,海外电池厂扩产加速与储能领域高速发展,支撑锂电设备需求持续增长,而行业内具备规模生产能力的锂电设备企业数量有限,高端产能供不应求。


据GGII预测,2022年全球动力电池规划产能将达1.0TWh,绝大部分产能集中在中国,预测带动中国锂电设备市场规模增长至接近800亿元。


目前锂电设备市场需求旺盛,多家企业保持满负荷生产。


后端设备龙头杭可科技(688006.SH)证券部相关人士表示,2021年公司产能就已较紧张,逐步扩产后,目前公司生产饱满。此外,海目星(688559.SH)证券事务代表孙晓东亦表示,公司产能利用率比较充分。


锂电行业相关人士表示,锂电设备业务其实较难衡量产能利用率,相较去年,今年以来璞泰来(603659.SH)锂电设备订单增量是不错的。


据高工锂电研究所(GGII)数据,预计到2025年锂电生产设备市场将达1200亿元,年复合增速接近20%。


但锂电设备企业在建产能与未来市场容量仍存较大缺口,据安信证券梳理的2019年以来先导智能、杭可科技、利元亨(688499.SH)、星云股份(300648.SZ)等7家企业的锂电设备扩产计划,大部分规划新增产能将于2024年之前投产,2024年锂电设备合计新增产能仅超过129亿元,而据安信证券测算,2025年全球锂电设备规模将达2447亿元。


3、行业集中度上升,龙头企业初现锋芒


由于动力锂电池行业本身对企业技术、资金壁垒要求更高,大企业产线规模效应更为明显,设备企业订单日益向大企业集中,锂电设备企业明显感受到订单增长已经由过去锂电池企业数量增长转变为大客户采购集中度上升。

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2016年11月22日工信部发布的《汽车动力电池行业规范条件》(2017年)的意见稿对动力电池企业的年产能门槛提出更高要求(≥8GWh),这一要求是之前的40倍,明确了产业政策提质培优的战略目的。



在市场机制和产业政策的双重影响下,动力锂电池行业集中度进一步上升,优质企业市场份额获得提升,与头部锂电企业合作的设备厂商更多享受到了这一轮产能扩张的红利。


这一时期宁德时代凭借自身在三元和磷酸铁锂上的技术储备、以客车为利基市场以及外供第三方的优势,在2017年超过比亚迪成为当年动力锂电池出货量第一的企业。而和宁德时代紧密合作的先导智能收入在2017年达到了21.77亿元,同比增长101.75%,进一步拉开了与赢合科技之间的差距。


享受增长红利的同时,锂电设备企业,特别是头部企业在自动化技术、业务扩张和信息化数字化建设等三方面下足了功夫。


技术方面,锂电企业为了追求规模效应和更高品质对锂电设备企业提出了更高要求,于是锂电设备开始呈现高精度、全自动化、一体化的发展趋势。


在动力锂电池等大容量电池领域,车用锂电池通常是上千个电芯串联成组以保证能量密度。每个电芯规格统一、性能稳定决定了整体电池组的性能和质量,因此对电芯的一致性要求很高。


设备加工精度和自动化程度将直接影响锂电池的性能和一致性。锂电池制造中的主要工序、设备及其功能作用见以下图表。


每个环节的加工设备都会影响电池的宏观性能表现,例如前段设备中搅拌机会影响浆料的批次稳定性,涂布和辊压会影响极片集流作用、能量密度等性能,中段的卷绕和叠片精度会决定电池容量和一致性等,后段的模组和PACK设计会影响电池包的散热性。锂电池良品率会受到每一道工序工艺效果的影响,因此锂电设备是保障电池性能和电池企业产出收益的关键[8]。


锂电设备企业需要将锂电池制造的工艺细节、工艺参数融入到设备的设计和制造中,以此确保锂电池制造精度。由此研制的全自动化的锂电池生产设备可在实现锂电池生产工艺的基础上,使制造的锂电池具有较好的一致性,从而保证锂电池具有较高的安全性。


锂电池生产过程中的关键工序为卷绕和叠片,其中卷绕的核心技术包括张力控制、卷绕控制和自动纠偏等。如果张力控制不好,会使材料分层或出现 S 型皱褶,严重影响产品的一致性。而锂电池的容量与卷绕的圈数和长度密切相关,精度控制技术就至关重要。部分锂电设备企业在这方面开始超越国外同行,例如先导智能卷绕技术可将张力波动范围控制在5%以内,对齐偏差度小于0.3mm,韩国KOEM同时期张力波动范围控制在8%以内。


一体化方面主要是指将不同工序集成为一台机器进行,例如先导智能根据各类客户需求总结研制开发了集锂电池生产过程不同工艺流程的多功能机器,比如焊接卷绕一体机是将极片的焊接和卷绕两道工序在一台机器上实现,可为锂电池企业缩短工艺流程,节省成本。先导智能、赢合科技及利元亨等锂电设备企业又陆续开发出辊压分条一体机、涂辊分一体机、激光卷绕一体机、激光模切分切一体机和切叠一体机等设备。


此外,锂电池设备厂商开始从专注于生产单一环节的设备,向其他环节延伸形成整线方案。


从技术方面来说,这种延伸可以降低锂电池生产线的调试成本、提高锂电池生产的自动化水平,因为不同厂商的单机设备之间工艺交互并不顺畅,各环节设备的控制软件之间协同性不高,企业需要反复调试,导致整线产能爬坡较慢,而整线设备可以衔接更为紧密,自动化水平进一步提升,因此不同环节间设备的融合符合发展趋势。


从业务扩张角度来看,设备企业持续追求更大的市场规模空间和更高的规模效应,覆盖其他生产环节设备可以扩大设备企业自身市场空间和发展规模,整线方案也有利于设备企业和锂电池的新入局者们建立紧密合作。


因此,在技术发展趋势和业务驱动的双重作用下,这一时期锂电设备头部企业如赢合科技和先导智能在解决关键生产设备基础上,向整线设备方案供应商迈进,纷纷并购其他工序领域的设备厂商。例如,赢合科技率先提出要为客户提供整条生产线解决方案及其服务,打造锂电设备生产线订单交付的“交钥匙” 模式。赢合科技2015年收购新浦自动化,补齐电芯化成检测设备,打通了电芯生产设备线,2017年又收购了涂布机设备商东莞雅康,打通前中段设备。先导智能则在2017年收购后端设备供应商泰坦新动力。


锂电设备厂商的收购基本都是围绕着增强公司在锂电行业核心竞争力和议价权展开的。不同设备厂商之间上游供应商趋同、下游客户重叠,业务上具有较高的协同性,所以这些并购基本上都形成了较好的规模效应。


除了技术和业务方面的精进和拓展,锂电设备企业也开始注重修炼自身的“内功”。由于锂电设备是一个典型的非标自动化行业,下游产能扩张会非常考验设备厂商的交付能力和柔性生产能力,对于产品质量、成本和交付的要求会进一步提升。因此为了提升自身生产管理和制造水平,头部锂电设备厂商开始陆续加快自身信息化、数字化建设。


先导智能2015年开始与IBM合作建立“先导云”和大数据中心,推进ERP系统建设,集成应用数字化协同平台,同时还自主开发MES生产执行管理系统,实现与PDM、ERP系统等综合集成,依托“先导云”平台,使设计高效协同、生产过程精准反馈、工厂生产实现智能化,增强自身竞争力。赢合科技也在2018年研发建设云平台,并自主开发MES生产制造执行系统,以实现企业装备研发设计协同和生产管控集成,同时研发利用数字化仿真技术,建立动力电池生产装备数据库和整线模型,以缩短产品研发周期。




来源:财经网,懂车帝视线,科创板日报,36氪,综投网

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